miércoles, septiembre 27, 2023

CON MEJORAS EN LAS CONDICIONES Y LOS PLAZOS DE PAGO, EL GOBIERNO PRESENTÓ SU OFERTA FINAL A LOS BONISTAS

La propuesta a a los acreedores eleva el valor de recupero de los bonos a 53,50 por cada 100 dólares, prevé una quita de capital del 1,9% promedio y adelanta a comienzos de 2021 el pago de intereses.

Alberto Fernández y Martín Guzmán presentaron la oferta definitivas a los acreedores de la deuda argentina.

Según el comunicado emitido por el Ministerio de Economía que encabeza Martín Guzmán, la oferta incluye cinco títulos en dólares y dos en euros, con vencimientos entre 2030 y 2046, con intereses que se abonan de manera semestral, arrancando en 0,125%, y llegando al 4,125%.

Los pagos de intereses de la deuda con ley extranjera comenzarán el 4 de septiembre de 2021, aunque será sólo como un premio para quienes ingresen al canje en una primera instancia.

Prevé también un reconocimiento con un bono a 2030 los intereses devengados de los títulos canjeables hasta el 4 de septiembre de 2020 inclusive (con un interés anual de 1% en dólares y 0,5% en euros, vencimientos semestrales de intereses y 8 amortizaciones totales en el período).

Además, el documento incorpora una cláusula vinculada a «umbrales de participación mínima como condición para la consumación de la invitación (de oferta de canje), cuya condición la República no puede dejar sin efecto», sin especificar cuál será ese nivel.

Quienes acepten la propuesta tendrán derecho a percibir un valor de recupero de 53,5 centavos por cada dólar, y los acreedores que no adhieran y se vean arrastrados a hacerlo por las cláusulas de acción colectiva (CAC) recibirán 52,2 centavos por dólar.

Las dos opciones se encuentran por encima del límite que había marcado el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el mismo Gobierno a la hora de definir la «sustentabilidad de la deuda» a largo plazo.

«Es un esfuerzo enorme el que hemos hecho para cumplir con nuestra palabra, que era hacer un acuerdo que le permita a la Argentina cumplir con los acreedores y no postergar más a los argentinos que están postergados», sostuvo el jefe de Estado en declaraciones radiales formuladas antes de la información difundida por Economía.

El Palacio de Hacienda comunicó también que se enviará en los próximos días al Congreso un proyecto de ley para reestructurar la deuda pública en moneda extranjera bajo ley argentina en condiciones equitativas al canje propuesto para las obligaciones emitidas en la misma modalidad pero bajo legislación extranjera.

«De esta forma, la Argentina estará cumpliendo con el compromiso de tratamiento equitativo para la deuda pública en moneda extranjera emitida bajo legislación extranjera y bajo ley argentina», sostuvo el ministro de Economía, Martín Guzmán.

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