El Ministerio de Economía anunció «los términos y condiciones mejorados de su invitación a ciertos tenedores de sus bonos externos en moneda extranjera para canjear dichos instrumentos por nuevos títulos a ser emitidos por la Argentina».
El 4 de agosto, la Argentina y los representantes del Grupo Ad Hoc de Bonistas Argentinos, el Comité de Acreedores de Argentina y el Grupo de Bonistas del Canje y otros tenedores llegaron a “un acuerdo que les permitirá a los miembros de los tres grupos de acreedores apoyar la propuesta de reestructuración de deuda y otorgarle al país un alivio de deuda significativo”, señalaron desde el Gobierno.
Ahora, el organismo que regula las operaciones de Wall Street tendrá las 24 horas reglamentarias para su revisión. Mañana entregará los documentos firmados a los representantes legales de las partes (los abogados del país y de los acreedores); y, si todo sale como se espera, el miércoles se abrirá formalmente la inscripción para que los bonistas (fondos de inversión y particulares).
El entendimiento permitirá un ahorro a la Argentina, una carga menor de deuda de US$ 42.500 millones en los primeros cinco años tras la aceptación final del canje. Entre 2020 y 2024 el Estado afrontará vencimientos de US$ 4.500 millones, tanto por la deuda denominada bajo la ley extranjera como la emitida bajo la legislación local.
El Gobierno dictó y publicó durante el fin de semana el decreto 676/2020, en el que se da el primer paso formal para presentar la nueva oferta, al autorizar la emisión de los nuevos bonos empleados en el canje.
En base a cálculos del mercado, la oferta en términos de valor presente de los nuevos bonos que se entregarán en el canje equivalen a US$ 54,9 promedio por cada US$ 100 de deuda nominal.
